比亞迪電子(0285.HK)目標價由46港元下調(diào)至36港元 第三季收入差過預期
花旗發(fā)表報告,指比亞迪電子(0285.HK)第三季收入和毛利率都差過預期,相信與供應鏈受阻影響生產(chǎn)效率,以及延遲加大電子煙業(yè)務有關(guān)。該行將比亞迪電子目標價由46港元下調(diào)至36港元,評級維持“買入”。
花旗預計,晶片短缺會從第四季開始紓緩,并料情況隨后逐漸改善,相信將推動股價向上,并認為內(nèi)地“電荒”已見紓緩,預計出貨量增加和營運效率提升有助毛利率改善。另外,公司電子煙套裝將在明年第一季推出,電子煙線圈出貨量因為政策不明朗因素及渠道庫存仍在消化而落后,管理層預計情況會在第四季改善,并于明年見復蘇。
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