電商巨頭在東南亞，押注“20年前的中國”？

不日前，阿里再次出手東南亞。

向東南亞電商平臺Lazada注資8.45億美元，至此，阿里已對Lazada第7次輸血，累計金額達58億美元。

(資料圖)

這筆巨額投資真實規模有多頂？

眾人皆知，泰國情色行業發達，卻不知其幾十億美元的行業年產值、泰國GDP占比3%的分量，也比不了阿里這樣的巨頭，隨便一間公司的累計投資。豪擲東南亞，是阿里海外增收的重要一棒，但去向東南亞的巨額投資，卻不只是阿里。

1 電商巨頭的海外戰場

國內巨頭在東南亞電商的排兵布陣，可以追溯到十幾年前。

2010年，騰訊入股Shopee（蝦皮）母公司Sea Limited（冬海集團），持股39.8%成為當年Sea最大股東，并在2015年集團電商布局成立Shopee時，順理成章入股扶持該業務板塊。

2016年，阿里追隨騰訊腳步，10億美元收購東南亞本土電商平臺Lazada，開始與騰訊的東南亞對壘。

2017年，阿里又向電商平臺Tokopedia 投資11億美元，京東也以4400萬美元注資了越南電商平臺TiKi，加入東南亞角逐擂臺。

2021年，字節跳動姍姍來遲，攜TikTok Shop正式進入東南亞市場。

著名投資人孫正義的“時間機器”理論曾說到：如果能夠充分利用不同行業發展的非平衡，先在發達市場獲得經驗，時機成熟后再進入落后市場，就能仿佛坐上時光機，穿越過去和未來。

隨著國內電商市場的增量見頂，巨頭電商們近年來在破局路徑的探索上便是如此。

他們把手伸向東南亞進行海外市場布局，企圖將被中國市場驗證過的模式，復制到電商市場尚“年輕”的東南亞，在這里押注20年前的中國電商市場。

目前的東南亞市，主要有兩類電商平臺，一類是以Shopee、Lazada、Tokopedia為代表的傳統電商平臺，另一類則是以TikTok Shop為代表的新型社交電商平臺。

有趣的是，不論哪一類，這些東南亞電商平臺的背后，都能發現中國電商巨頭的身影。

可以說，東南亞電商市場，其實就是國內電商巨頭商戰的海外版戰場，同時，這里往往也是我國電商出海的“第一站”。

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為什么是東南亞？

資本出海航線四通八達，為何巨頭們偏偏沉溺在東南亞？

這里的4個時區、11個國家、近7億人口，是最先交出的開局理由。

有人的地方就有市場。目前，東南亞諸國的人口，體量接近中國人口一半，占世界總人口的8.58%，市場潛力不容忽視。

并且，這里的人口結構更為年輕化。據Worldometers的數據，截至2021年8月，東南亞人口平均年齡不到29歲，有60%以上的人口在35歲以下。

相比中老年群體，年輕人的消費欲旺盛，對線上購物的接受度也更高，對比一眾老齡化嚴重的發達國家，東南亞不但擁有充滿活力的市場，還有更大的中產階級上升空間，未來的消費力也不可小覷。

其次，東南亞還是一片適合網絡經濟發展熱土。

招商證券曾指出，東南亞電商市場潛力巨大，具有“低滲透高增長”的特征。

有數據顯示，東南亞地區的互聯網普及率為74.1%，但這里的零售電商滲透率卻不足5%，與我國11.5%的滲透率相比還有較大的空間。

在谷歌發布的《東南亞電子商務報告》中，東南亞又是全球電商增長最快的地區之一，區域內各個國家互聯網經濟以每年20％-30％的速度增長，其中印尼每年的增長率，甚至超過40％以上。

此外，報告還顯示，預計到2025年，東南亞電商市場規模將達到2340億美元，而2022年，整個東南亞市場的電商GMV為1300億美元，未來想象空間十足。

再者，論文化背景東南亞相比歐美地區也更有優勢。

2022年，TikTok敗走歐洲市場，轉而深耕東南亞就是很好的例子。

東南亞在空間距離上與中國更近，自古以來就與中國有密切的經濟交流，這里的文化背景也于中國有許多相似之處，因此，電商巨頭選擇出海東南亞會更容易適應當地的發展。

總之，不論用哪一種因素佐證，都不能否認，東南亞的電商市場依舊一片藍海，尚有廣闊空間待激發，市場蘊含價值極為可觀。

3 哪個電商市場大有“錢”途？

整個東南亞地區，作為電商寶地，在2022年以20.6%的增速登上全球電商銷售額增速榜首位，是去年僅有的2個電商銷售額增幅超過20%的市場之一，可以說放眼全球，東南亞電商市場都處在領先地位。

前不久，風投機構Momentum Works發布了一份東南亞電商的報告，數據顯示，2022年東南亞Shopee、Lazada、Tokopedia等九大電商平臺，GMV達到995億美元，是2021年的1.14倍，2020年的1.8倍。

其中，從不同地區的GMV總額來看，印度尼西亞貢獻了整個東南亞地區總GMV的52%，達到519億美元；然后是泰國，GMV達到了144億美元，兩者加起來貢獻了大半的市場數據，是東南亞電商市場表現“最靚的仔”。

不過，印度尼西亞作為東南亞人口最多的國家，與其他國家間存在斷層的人口紅利優勢，達成最高貢獻量并不足為奇。

倒是后者泰國，人口總量排在東南亞第4位，與第二名菲律賓人口相差4000多萬，電商市場成績卻實現超越，目前是東南亞的第二大電商市場。

泰國電商，是有點東西的，各大電商平臺在泰國均有不俗的表現。

比如開篇提到的Lazada平臺，在泰國 2022 年的營收同比增長40.89%，達到206.75億泰銖；利潤暴增82.07%，達到4.13億泰銖，不僅突破性的實現了在泰電商市場的首次盈利，同時也成為了泰國市場上首個盈利的電商平臺。

入場較晚的TikTok Shop，據eMarketer發布的最新調查顯示，其用戶滲透率高達49.3%，如今泰國近一半的人都在使用TikTok，這一比例甚至超過了美國，讓泰國成為了全球TikTok用戶滲透率最高的國家。

而TikTok Shop的直播帶貨GMV和訂單量，去年11月的數據顯示，GMV達1.52億美元，訂單超2000萬單，兩部分數據的增速都超過了20%。

2015年，泰國電商從9億美金規模起步，根據預測，2025年這里的市場規模將會達到320億美元，這樣翻了數倍的爆發增長，在中國的互聯網圈已經很久未見了，這里注定是一個大有“錢”途的市場。

目前，資本、人才和技術仍在不斷涌入東南亞、涌入泰國，未來這里會開辟出怎樣的新天地？

會不會像中國那樣，從被美國樣樣領先，到憑借自己的發展，讓商業模式和技術不僅在國內蓬勃發展，還可以推廣至全世界？

讓我們一起期待。

（文章原載于微信公眾號米宅海外）

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