阿里(9988.HK)2021和2022財年的收入預測分別降低2%及3% 維持“買入”評級
德銀發表報告,指雖然對短期疲軟的消費情緒持謹慎態度,但仍然對阿里(9988.HK)新業務的巨大潛力充滿信心,維持“買入”評級,目標價就由204港元降至196港元。
對于阿里指將繼續投資于如淘寶特價版、社區業務、ele.me、Lazada以實現長期可持續增長,德銀認為這將拖累下半財年的利潤率,因此將2021和2022財年的收入預測分別降低2%及3%,調整后的純利預測分別降低12%和11%。不過,德銀指新機遇抵銷內地商業挑戰,例如淘寶特價版繼續在偏遠城市受到歡迎,淘菜菜亦將業務擴展到約200個城市,商品成交金額(GMV)按季增長150%。國際業務擴張方面,Lazada、Trendyol和AliExpress都表現出強勁的GMV和用戶增長,國際年度活躍消費者(AACs)達到2.85億。
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