8000億元車險(xiǎn)市場(chǎng)：觸及利益藩籬的深水區(qū)改革引期待 優(yōu)化車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)策略

保費(fèi)收入超過(guò)8000億元、占比超過(guò)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)60%的車險(xiǎn)市場(chǎng)，2020年要走一條怎樣的發(fā)展道路?答案是——健全費(fèi)率市場(chǎng)化形成機(jī)制，適時(shí)實(shí)施綜合改革。

近日召開的2020年全國(guó)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理工作會(huì)議上提到，今年要健全商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化形成機(jī)制。同時(shí)，銀保監(jiān)會(huì)副主席黃洪在1月13日舉行的國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上也表示，目前銀保監(jiān)會(huì)正在制定車險(xiǎn)綜合改革具體方案并征求意見，在今年合適的時(shí)間將正式實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革。

截至2020年，我國(guó)的車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革已經(jīng)進(jìn)行到第六個(gè)年頭，取得了積極成效，也還存在諸多問(wèn)題，需要也必須繼續(xù)深化改革。

改革尚未進(jìn)入深水區(qū)

據(jù)黃洪介紹，2019年全年，我國(guó)車險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)8189億元，占整個(gè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)的63%。這意味著，車險(xiǎn)改革對(duì)我國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)整體都有較大影響。

黃洪表示，近年來(lái)，銀保監(jiān)會(huì)加大了對(duì)車險(xiǎn)市場(chǎng)的監(jiān)管力度，取得了積極成效，但長(zhǎng)期以來(lái)存在的深層次矛盾和問(wèn)題仍沒(méi)有得到根本解決，高定價(jià)、高手續(xù)費(fèi)、粗放經(jīng)營(yíng)、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、數(shù)據(jù)失真等問(wèn)題仍然存在，“因此，加快車險(xiǎn)改革已經(jīng)是擺在銀保監(jiān)會(huì)面前的一項(xiàng)緊迫任務(wù)。”他表示：“車險(xiǎn)進(jìn)行了一些改革，但我認(rèn)為是一些小改革，真正觸及根本利益的改革，觸及利益藩籬的改革、深水區(qū)的改革還沒(méi)有開始。”

黃洪透露，這次車險(xiǎn)改革依然堅(jiān)持市場(chǎng)化改革方向，主要內(nèi)容是采取交強(qiáng)險(xiǎn)與商業(yè)改革相結(jié)合，條款與匯率改革相結(jié)合，保障與服務(wù)改革相結(jié)合，市場(chǎng)和監(jiān)管改革相結(jié)合，綜合施策、協(xié)同推進(jìn)。他介紹到，目前銀保監(jiān)會(huì)正在制定車險(xiǎn)綜合改革具體方案并征求意見，且將在今年適時(shí)正式實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革。

從2015年銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革的意見》開始，我國(guó)分多次推進(jìn)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革，今年已行至第六個(gè)年頭。2018年3月30日，銀保監(jiān)會(huì)開啟商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)的改革試點(diǎn)，試點(diǎn)地區(qū)為廣西壯族自治區(qū)、陜西省和青海省，試點(diǎn)期為1年。此后的2018年7月底，銀保監(jiān)會(huì)提出了商業(yè)車險(xiǎn)“報(bào)行合一”的要求。

車險(xiǎn)費(fèi)改以及一系列監(jiān)管措施取得了明顯效果，但問(wèn)題依然不少。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年前三個(gè)季度，全國(guó)車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率分別為40.12%、39.17%、38.04%，分別同比上升0.11個(gè)百分點(diǎn)、下降1.64個(gè)百分點(diǎn)、下降5.10個(gè)百分點(diǎn)，2019年11月份，全國(guó)車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率又重現(xiàn)反彈。

去年監(jiān)管機(jī)構(gòu)的行政處罰，也反映出車險(xiǎn)市場(chǎng)存在的問(wèn)題。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年截至12月23日，141個(gè)財(cái)險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)被停止商業(yè)車險(xiǎn)條款和費(fèi)率，涉及33家財(cái)險(xiǎn)公司法人主體。

近期，銀保監(jiān)會(huì)與10家財(cái)險(xiǎn)公司開展車險(xiǎn)集體監(jiān)管談話，談話的核心內(nèi)容是2020年車險(xiǎn)監(jiān)管絕不放松，規(guī)范市場(chǎng)持續(xù)加強(qiáng)，處罰的標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)提高、處罰的范圍繼續(xù)延伸。

去年車險(xiǎn)盈利水平較好

從近年車險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展來(lái)看，受商業(yè)車險(xiǎn)市場(chǎng)化改革及汽車銷量負(fù)增長(zhǎng)的雙重影響，2018年車險(xiǎn)保費(fèi)增速驟降，2019年市場(chǎng)延續(xù)低迷走勢(shì)，但企穩(wěn)回升的苗頭已有體現(xiàn)。

從平安產(chǎn)險(xiǎn)來(lái)看，2019年，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)7月份出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，8月份和9月份均實(shí)現(xiàn)小幅正增長(zhǎng)，10月份和11月份增速提升，1月份-11月份，該公司車險(xiǎn)保費(fèi)同比增長(zhǎng)7%。同時(shí)，太保產(chǎn)險(xiǎn)前三季度車險(xiǎn)保費(fèi)同比增長(zhǎng)5.3%，其中，第三季度同比增長(zhǎng)5.6%，這一數(shù)據(jù)比第二季度高出1.5個(gè)百分點(diǎn)。

從全行業(yè)來(lái)看，2019年1月份-11月份，全行業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)收入7313億元，同比增長(zhǎng)4.42%，增速較2018年提升0.26個(gè)百分點(diǎn)，但仍處于較低水平。近日，人保財(cái)險(xiǎn)車輛保險(xiǎn)部李文昱在署名文章中指出：“表明車險(xiǎn)行業(yè)已進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)周期，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年都將維持這一趨勢(shì)。”

李文昱分析稱，這是幾方面因素共同作用的結(jié)果。一方面，商車費(fèi)改不斷深化，但降價(jià)效應(yīng)逐漸削弱，保費(fèi)下拉作用趨緩;另一方面，新車銷量繼續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)汽車產(chǎn)銷累計(jì)分別完成2572.1萬(wàn)輛和2576.9萬(wàn)輛，同比下降7.5%和8.2%。不過(guò)，商業(yè)車險(xiǎn)和第三者責(zé)任險(xiǎn)的車均限額均在提高，投保率也在提升。

從車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，李文昱表示，預(yù)計(jì)2019年車險(xiǎn)行業(yè)綜合成本率將顯著低于2018年，盈利水平明顯好轉(zhuǎn)，將是近5年來(lái)最好的一年。“主要原因是嚴(yán)監(jiān)管力度持續(xù)加大，綜合費(fèi)用率降幅較大，雖然費(fèi)率下降導(dǎo)致賠付率上升，但賠付率升幅低于費(fèi)用率降幅，使得綜合成本率下降。”他指出。

對(duì)于下一步的車險(xiǎn)改革，他認(rèn)為，改革應(yīng)是綜合性改革，不應(yīng)是單純的降價(jià)，而應(yīng)優(yōu)化定價(jià)機(jī)制;改革不應(yīng)只關(guān)注價(jià)格，也應(yīng)關(guān)注產(chǎn)品，在改革現(xiàn)有產(chǎn)品的同時(shí)，還應(yīng)適度鼓勵(lì)新產(chǎn)品;在產(chǎn)品定價(jià)改革的同時(shí)，應(yīng)推動(dòng)行業(yè)服務(wù)能力的提升;商業(yè)車險(xiǎn)改革的同時(shí)，要考慮交強(qiáng)險(xiǎn)制度的完善;在產(chǎn)品改革的同時(shí)，中介市場(chǎng)改革也應(yīng)同步啟動(dòng)。

對(duì)于2020年的車險(xiǎn)市場(chǎng)，海通證券孫婷認(rèn)為，2020年，預(yù)計(jì)新車銷量難有大幅提升，車險(xiǎn)保費(fèi)預(yù)計(jì)保持平穩(wěn)，占比下降。對(duì)于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，無(wú)論是人保財(cái)險(xiǎn)這樣的“巨頭”公司，還是諸多中小公司，都表示要繼續(xù)調(diào)整，增加非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比，減少對(duì)單一業(yè)務(wù)的過(guò)度依賴。同時(shí)，對(duì)于改革，多家險(xiǎn)企相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，已做好充分的心理準(zhǔn)備，將根據(jù)政策優(yōu)化車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)策略，提升經(jīng)營(yíng)效益。