南京銀行重啟百億定增夜長夢多：方案兩變行長任期內辭職

8月1日晚間，南京銀行發布公告對定增方案進行調整：本次非公開發行股票的數量由不超過16.96億股改為不超過15.25億股;發行對象由法國巴黎銀行、紫金投資、交通控股、江蘇省煙草公司4家減為法國巴黎銀行、交通控股、江蘇省煙草公司3家，其中，第二大股東紫金投資退出認購;募集資金總額由不超過人民幣140億元改為不超過人民幣116.19億元。

近日，南京銀行方面對媒體表示，紫金投資因個別財務指標未達要求，未獲監管部門批準，不再參與該行此次非公開發行股票計劃。

數據顯示，截至2019年3月31日，南京銀行合并口徑下的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為8.52%、9.70%和12.78%。在不考慮發行費用的前提下，本次非公開發行完成后，該行的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率將分別為9.90%、11.07%、14.16%。

這是南京銀行去年定增被否后，第二次對方案進行調整。

2017年8月1日，南京銀行首次發布140億元非公開發行股票預案。2018年7月30日，南京銀行發布公告稱，定增未獲得證監會發行審核委員會核準通過。據此前公告，南京銀行擬向5名特定投資者——紫金投資、南京高科、太平人壽、鳳凰集團和交通控股非公開發行股票，募集資金總額不超過人民幣140億元，扣除相關發行費用后計劃全部用于補充公司核心一級資本。

今年5月21日晚間，南京銀行重啟定增。南京銀行發布公告稱，該行董事會決議通過非公開發行方案，擬向法國巴黎銀行、紫金投資、交通控股、江蘇省煙草公司等4家發行對象非公開發行不超過16.96億股，擬募資總額不超過140億元。

在南京銀行公布新的定增計劃前一天，5月20日，銀保監會網站公布了該行的3張罰單，國家外匯局官網通報南京銀行1起外匯違規案例。

在重啟定增的第三天，南京銀行行長束行農辭職。5月24日晚間，南京銀行發布公告稱，董事、行長束行農因工作調動原因，于5月24日向董事會提交辭職報告，辭去南京銀行董事、董事會風險管理委員會主任委員、發展戰略委員會委員、行長、財務負責人以及公司授權代表職務。

南京銀行定增被否后兩變定增方案：募資額降至116億二股東紫金投資退出認購

2018年南京銀行定增被否后，該行今年起重啟定增兩次變更方案。

2018年7月30日，南京銀行發布公告稱，中國證監會發行審核委員會對本公司非公開發行股票的申請進行了審核。根據審核結果，南京銀行本次非公開發行股票申請未獲得核準通過。隨后，9月28日，南京銀行發布公告稱，證監會發審委會議以投票方式對該行非公開發行股票申請進行了表決，同意票數未達到3票，申請未獲通過。該行如再次申請發行證券，可在本決定作出之日起6個月后，向中國證監會提交申請文件。

值得注意的是，上市銀行再融資被否確屬少見，南京銀行并未說明是何原因導致該行上會時同意票數不足。

根據南京銀行2018年1月2日公布的定增預案顯示，本次非公開發行的發行對象為5名特定投資者，分別為紫金投資、南京高科、太平人壽、鳳凰集團和交通控股。本次非公開發行股票數量不超過16.96億股，募集資金總額不超過人民幣140億元，扣除相關發行費用后將全部用于補充公司核心一級資本。

2019年，南京銀行重啟定增計劃。5月21日晚間，南京銀行發布公告稱，擬非公開發行股票數量不超過16.96億股，募集資金總額不超過人民幣140億元，扣除相關發行費用后將全部用于補充公司核心一級資本。南京銀行表示，本次非公開發行的發行對象為4名特定投資者，分別為法國巴黎銀行、紫金投資、交通控股、江蘇省煙草公司，認購股份數量上限分別為1.21億股、1.94億股、10.18億股、3.63億股。截至2019年3月31日，法國巴黎銀行(含QFII)持持股比例15.01%;紫金投資持股比例為12.41%;交通控股及江蘇省煙草公司未持有公司股份。

對比此前的定增預案，此次非公開發行規模不變，但是發行對象大變，太平人壽、南京高科、鳳凰集團紛紛退出，法國巴黎銀行和中煙江蘇成為新加入的認購對象。

今年8月1日晚間，南京銀行發布非公開發行股票預案(修訂稿)，本次非公開發行的發行對象為三名特定投資者，分別為法國巴黎銀行、交通控股和江蘇省煙草公司。本次非公開發行股票數量不超過15.25億股，募集資金總額不超過人民幣116.19億元，扣除相關發行費用后將全部用于補充公司核心一級資本。截至2019年3月31日，法國巴黎銀行(含QFII)持股比例15.01%;交通控股及江蘇省煙草公司未持有南京銀行股份。

對比今年5月份的定增預案，此次南京銀行對發行數量、發行對象及其認購情況、募集資金數額、限售期安排及決議有效期等方面進行了調整。在最新調整后的定增方案中，南京銀行募資總額從最初的140億元降至116.19億元，認購對象降至3家，原本計劃參與定增的二股東紫金投資至此退出了此次定增。

據中國經營報，南京銀行方面表示：“本行對此次非公開發行股票方案進行適度調整，是為了更為積極有效地推進和完成好非公開發行股票工作。紫金投資因個別財務指標未達要求，未獲監管部門批準，不再參與本行此次非公開發行股票計劃。紫金投資方面表示理解并服從大局。紫金投資等投資單位都對本行發展業績表示十分滿意，并將繼續堅定支持本行的經營發展。”

重啟定增公告前一天南京銀行四登違法違規黑榜

就在南京銀行公布新的定增計劃前一天，5月20日，銀保監會網站公布了該行的3張罰單，國家外匯局官網通報南京銀行1起外匯違規案例。

銀保監會網站5月20日公布的上海銀保監局行政處罰信息公示表(滬銀保監銀罰決字〔2019〕41號)顯示，南京銀行股份有限公司上海分行于2017年1月至2018年3月違規向部分關系人發放信用貸款。根據《中華人民共和國商業銀行法》第七十四條第(八)項，中國銀保監會上海監管局責令其改正，并處以罰沒合計1592058.06元。

上海銀保監局行政處罰信息公開表(滬銀保監銀罰決字〔2019〕34號)顯示，2017年10月至2017年12月，南京銀行股份有限公司上海分行在發放部分個人消費貸款后，未采取有效措施對貸款資金使用情況進行跟蹤檢查和監控分析，部分資金用于證券交易和理財投資。根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第(五)項、《個人貸款管理暫行辦法》第四十二條第(七)項，中國銀行保險監督管理委員會上海監管局對其責令改正，并處罰款50萬元。

上海銀保監局行政處罰信息公開表(滬銀保監銀罰決字〔2019〕35號)顯示，2016年1月至2018年3月，南京銀行股份有限公司上海分行向某資本金不足的房地產項目發放貸款，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第(五)項，被中國銀行保險監督管理委員會上海監管局責令改正，并處罰款50萬元。

此外，5月20日，國家外匯局官網通報17起外匯違規案例，其中就有“南京銀行上海浦東支行虛假轉口貿易付匯案”。

國家外匯局通報顯示，2016年2月至3月，南京銀行上海浦東支行憑企業虛假提單辦理轉口貿易付匯業務。該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰沒款80萬元人民幣。

重啟定增3天后南京銀行行長束行農任期內辭職

定增重啟的關鍵時期，南京銀行行長辭職。5月24日晚間，南京銀行發布公告稱，董事、行長束行農因工作調動原因，于5月24日向董事會提交辭職報告，辭去南京銀行董事、董事會風險管理委員會主任委員、發展戰略委員會委員、行長、財務負責人以及公司授權代表職務。束行農的辭任自5月24日起生效。

南京銀行2018年年報顯示，束行農任南京銀行行長任期為2017年6月至2020年5月。

南京銀行行長職責暫由董事長胡升榮代為履行。

資料顯示，束行農，中國國籍，1963年出生，大學本科學歷，高級經濟師。歷任南京銀行資金計劃處副處長，資金交易部副總經理，資金營運中心總經理;南京銀行黨委委員、副行長兼總行投資銀行部總經理;南京銀行黨委副書記、行長、財務負責人(兼)、執行董事。

據21世紀經濟報道，有業內人士認為，南京銀行行長束行農辭職一事，與震動市場的戴娟案存在千絲萬縷的聯系。今年2月20日中午，南京銀行官網發布公告稱，南京銀行資產管理業務中心總經理戴娟、資金運營中心副總經理董文昭及該行投資機構鑫元基金管理有限公司副總經理李雁三人，因個人原因，不能正常履職。按束行農自述，1994年，他告別13年的軍旅生涯進入金融行業，之后長期在南京銀行工作。束行農是南京銀行債券業務的開創者。

南京銀行2018年年報顯示，2018年，南京銀行現任董事、監事、高級管理人員中，共有7名人員薪酬總額超兩百萬，1名人員薪酬超百萬。2018年，職工監事戚夢然薪酬總額為167.14萬元，副行長米樂薪酬總額為218.51萬元，董事會秘書江志純薪酬總額為226.51萬元，業務總監宋清松薪酬總額為241.33萬元，營銷總監朱峰薪酬總額為207.76萬元，首席信息官余宣杰薪酬總額為225.73萬元，業務總監陳曉江薪酬總額為245.97萬元，業務總監徐臘梅薪酬總額為238.80萬元。

2018年，束行農薪酬總額為75萬元，持有南京銀行股份54.62萬股。2018年，董事長胡升榮薪酬總額也為75萬元。

目前，束行農擔任南京新農發展集有限責任公司副董事長、黨委委員。

南京銀行2015、2016兩年募資139億元“補血”

8月1日，南京銀行發布前次募集資金使用情況報告及鑒證報告。南京銀行2015年非公開發行人民幣普通股募集資金在扣除交易費用后已經全部用于補充該行資本金，2015年非公開發行優先股和2016年非公開發行優先股募集資金在扣除發行費用后已經全部用于補充該行其他一級資本。從2015年到2016年，南京兩年三次募集資金總額合計139億元。

2015年6月，南京銀行非公開發行人民幣普通股3.97億股，每股面值1元，發行價格為每股20.15元，募集資金總額為80億元，扣除中信證券承銷保薦費用后共募得募集資金79.56億元，該募集資金已于2015年6月17日匯入南京銀行的募集資金專戶，在扣除各項交易費用后實際凈籌得募集資金79.22億元。截至2018年12月31日，此次非公開發行普通股募集資金已全部使用完畢。

2015年12月，南京銀行向合格投資者非公開發行優先股4900萬股，每股面值為100元，募集資金總額為49億元。募集資金已于2015年12月24日匯入南京銀行的募集資金專戶，在扣除發行費用后實際凈募得募集資金為48.74億元。截至2018年12月31日，此次非公開發行優先股募集資金已全部使用完畢。

2016年9月，南京銀行向合格他投資者非公開發行優先股5000萬股，每股面值為100元，募集資金總額為50億元。募集資金已于2016年9月6日匯入南京銀行募集資金專戶，在扣除發行費用后實際凈籌得募集資金為49.75億元。截至2018年12月31日，此次非公開發行優先股募集資金已全部使用完畢。

2015年末，南京銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為9.38%、10.35%、13.11%。2016年末，南京銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為8.21%、9.77%、13.71%。2017年末，南京銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為7.99%、9.37%、12.93%。2018年末，南京銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為8.51%、9.74%、12.99%。

據長江商報，近年來，南京銀行的核心一級資本充足率在不斷上升。2017年、2018年及今年一季度末，其核心一級資本充足率分別為7.99%、8.51%、8.52%。2017年底，該行核心一級資本充足率在A股銀行中處于墊底位置。今年一季度，其在A股32家銀行中，位居倒數第三，僅高于杭州銀行、鄭州銀行。

根據南京銀行最新發布的今年上半年業績快報，其核心一級資本充足率升至8.87%，去年6月末為8.44%，同比上升0.43個百分點，較今年初上升0.36個百分點。

核心一級資本充足率在二季度出現較大幅度上升令人有些意外，不過，即便是8.87%的水平，參照今年一季度末A股銀行核心一級資本充足率水平，南京銀行依舊處于倒數第六位置，距離五大行及招商銀行超過11%的核心一級資本充足率還相當遙遠。